Consultant Junior Deal F/H

En tant que Consultant Junior, vous interviendrez auprès d’une clientèle variée, composée de PME et ETI familiales. Vous serez intégré(e) à une équipe pluridisciplinaire et participerez à des missions de :

Fusions & Acquisitions (M&A)

• Support à l’exécution de mandats de buy-side et sell-side : préparation de pitchs, identification de cibles ou d’acheteurs potentiels, et élaboration de teasers et de mémorandums d’information confidentiels (IM).

• Analyse des synergies opérationnelles et financières liées aux transactions.
• Assistance tout au long du processus de cession

Transaction Services (TS)

• Réalisation de due diligences financières dans des contextes d’acquisition et de cession.

• Compréhension de la performance historique de la cible, le profil de génération de trésorerie, les retraitements de dettes financières nettes.

• Évaluation des risques financiers, comptables et opérationnels liés aux transactions.

Évaluation d'entreprise

• Déploiement de modèles d’évaluation basés sur les approches DCF (Discounted Cash Flow), et multiples (marché et transactionnels).

• Détermination et analyse critique des paramètres de valorisation, intégrant le coût moyen pondéré du capital (WACC), les perspectives de croissance et les primes de risque.

• Contribution à des projets liés à des contextes de transactions, restructurations, contentieux ou fiscaux.

• Jeune diplômé (Ecole de Commerce, d’Ingénieur, Master CCA)
• Vous justifiez d’une expérience en cabinet, banque d’investissement ou boutique M&A sur des missions de TS et/ou M&A (expérience en stage ou alternance comprise)
• Vous êtes dynamique, autonome, proactif.ve, avec un fort goût de l’analyse et un bon esprit de synthèse;

• Localisation : Nancy, Metz, Montbéliard ou Mulhouse.
• Type de contrat : CDI
• Date de début prévue : ASAP
• Mode travail : Hybride
• Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.